全球維持低利率,高收益何處尋?
鎖定鋒裕匯理債券型、平衡型基金,為你打造優質收益👍
文章內容
📌選債更具前瞻力
投資流程納入ESG,著重企業永續發展評估,不局限傳統財務分析。
📌 產業佈局與時俱進
導入ESG策略,佈局具永續發展能力的產業,更符合未來投資趨勢。
📌 實績表現更勝一籌
美國ESG高收債違約率低於美國傳統高收債,績效表現更佳。
資料來源 : Bloomberg、鋒裕匯理投信。資料日期 : (上圖)2020/11/30,以2019/10/31為基準日;(下圖)資料日期 : 2020/12/31。
註:傳統美國高收益債指數使用 ICE BofA US High Yield Index,美國ESG高收益債指數使用 Bloomberg Barclays MSCI US High Yield ESG Weighted Index。美國ESG高收益債違約率則參考 ICE US High Yield ESG Tilt Index。指數舉例僅為投資參考,惟投資人無法直接投資該指數,指數報酬不代表基金之績效表現/到期殖利率不代表基金報酬率,過往績效不保證未來結果。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。
📌高殖利率佔優勢
新興高收債具高殖利率、高利差優勢,市場資金回流有助創造報酬。
📌 信評改善降風險
新興市場經濟動能強,有利改善新興高收債信評,違約風險下降。
📌 團隊選債實力強
由海外專業經理團隊操盤,複製母基金策略,選債能力優越。
資料來源:鋒裕匯理投信;資料日期:2021/3/31。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;當月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%,為年化前之月配息率。基金淨值可能因市場因素而上下波動,以上配息率資訊為年化配息率,年化配息率為估算值,基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值× 12 × 100%」。當月含息報酬率=(月底淨值-上月底淨值+上月配 息金額)÷上月底淨值。
📌政策加持潛力佳
綠能及基礎建設新政,加上低利政策及經濟復甦,實質資產前景佳。
📌 評價便宜具優勢
相較其他產業,實質資產平均本益比仍偏低,未來報酬潛力大。
📌 股利率佳收益穩
實質資產類股的股利回報較全球整體股市更有潛力,提供穩定收益。
資料來源:Bloomberg;資料日期:2021/03/22。資產類別使用指數:以上指數均使用MSCI各產業指數。全球能源=MSCI World Energy Sector Index﹔全球基礎建設 = MSCI World Infrastructure Net Total Return USD I﹔全球公用事業=MSCI World Utilities Sector Index﹔全球不動產=MSCI World Real Estate Index﹔全球原物料=MSCI World Materials Sector Index﹔全球股票=MSCI ACWI Index。指數舉例僅為投資參考,惟投資人無法直接投資該指數,指數報酬不代表基金之績效表現/到期殖利率不代表基金報酬率,過往績效不保證未來結果。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。
※ 鋒裕匯理債券型、平衡型基金0手續費優惠截止時間為2021/12/31。
※ 上述申購優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動,本公司將於官網網站另行公告。鉅亨買基金保留隨時終止,或調整優惠活動之權利。