基金開箱文》真如其名?統一黑馬如何跑贏?

真如其名?統一黑馬如何跑贏?

 

受惠於台灣在全球科技產業中不可或缺的關鍵地位,台灣股票型基金近年來的表現亮眼。而統一黑馬成立將近三十年,得過無數獎項且一直是深受投資人喜愛的一檔台股基金,此基金到底有什麼特色,能夠成為台股基金中的一匹超亮眼黑馬?

 

1. 投資策略大公開

投資市場千變萬化,由下面第一張圖可以看到,統一黑馬基金透過高度彈性的資產配置來因應市場的景氣循環,在股市修正時靈活的拉高類現金的部位作緩衝。而此檔基金佈局在兼具穩定性與成長性的半導體、電子、新能源等投資標的,由下面第二張表格可以看到,此基金的近三年盈餘成長率與營收成長率皆高於同類平均,投資的企業效率更高,且若以評價面來看,統一黑馬基金的股價淨值比也低於同類平均,可看出這檔基金價格不貴卻具有更高的成長潛力

資產配置高度彈性

資產配置高度彈性 資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/7/31,以新台幣計算。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別境內基金,基金為統一黑馬證券投資信託基金,基金成立日為1994/11/01。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

偏好超值股,也重成長潛力

偏好超值股,也重成長潛力 資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/7/31,以新台幣計算。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別境內基金,基金為統一黑馬證券投資信託基金,基金成立日為1994/11/01。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。  

 

2. 追漲又抗跌的黑馬

統一黑馬基金的單年度報酬率在大部分時間都優於同類平均,而在市場修正的時候,更是考驗基金經理人操盤能力的時刻。由下圖可以看到,在股市上漲時,此基金相較於同類基金具有更強的上漲能力,在多頭時甚至能夠取得高於同類平均將近兩倍的亮眼表現;而在股市下跌時,此基金因其靈活配置的特性,比起同類基金更能控制損失,具有較佳的抗跌表現,顯見此基金兼具成長性與防禦力

單年度報酬率比較

單年度報酬率比較 資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/7/31,以新台幣計算。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別境內基金,基金為統一黑馬證券投資信託基金,基金成立日為1994/11/01。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。  

 

3. 投資成效更高

從下圖可以看到,統一黑馬基金不論近六個月、一年、兩年到十年的夏普值皆優於同類平均,且皆為四分位排名的前段班,表示此基金相較於同類基金,能夠用更低的波動來取得最大的報酬。可看出此基金運用精選個股及靈活配置的投資策略,在控制風險的同時追求更高報酬投資的CP值更高

夏普值表現出色

夏普值表現出色 資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/7/31,以新台幣計算。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別境內基金,基金為統一黑馬證券投資信託基金,基金成立日為1994/11/01。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

 

鉅亨投資策略

精選台灣黑馬股,長期投資好選擇

台灣科技產業領先全球,為台股基金提供有力的支撐。統一黑馬基金看好具有長期投資趨勢的企業,不論在股市上漲或下跌時皆具有優於同類的表現,且風險調整後的投資成效更高,建議看好台灣股市的投資人可長期持有抓住台股成長趨勢

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