基金開箱文》0050連結基金,一次入手台灣50大頂尖公司!

 

市面上的基金商品種類超多,投資人常常糾結於到底該下手哪一檔。尤其是想將投資組合分散在多元的投資標的上,這個時候就可以選擇ETF連結基金來安排你的資產配置。元大台灣卓越50ETF連結基金是將基金淨資產的90%以上投資在台灣超熱門國民ETF「0050」,讓投資人只要透過小額資金就能參與投資台灣總市值前50大的頂尖上市公司

3分鐘搞懂 ETF連結基金!

 

1. 台灣出口暢旺,GDP持續成長

近年來全球資通訊科技產品需求提升,大大推升台灣出口動能。台灣2021年的出口貿易依存度高達66%,遠高於全球平均的23%,顯見台灣出口貿易對經濟成長的影響極大。根據下圖可以看到,台灣出口與台灣GDP走勢大致相符,均呈現持續上揚的趨勢,且受惠於中美貿易戰與全球供應鏈的改組,可以預期台灣未來出口將持續暢旺,並帶動台灣的經濟成長。

台灣出口與台灣名目GDP走勢圖

台灣出口與台灣名目GDP走勢圖

資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/5/11。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

 

2. 台股發展動能超強

0050元大台灣卓越50是全台灣第一檔ETF,也是台灣資產規模最大的ETF,挑選台灣總市值前50大的上市公司,創造一個充分分散投資風險的組合。根據下圖可以看到,0050股價與台灣GDP走勢大致相符,均呈現持續上升的趨勢。而台灣經濟持續成長且快速,台股未來發展動能強勁,0050抓住台灣經濟成長的趨勢,穩穩地賺取頂尖公司成長的獲利報酬

0050股價與台灣名目GDP走勢圖

0050股價與台灣名目GDP走勢圖

資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,採元大台灣卓越50ETF,資料截至2022/5/11。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

 

3. 勇抗市場波動

元大台灣卓越50ETF連結基金在近3個月與6個月的股市震盪中,波動度分別為19.62%與16.45%(波動度以標準差衡量),比同類平均的26.42%與22.04%來的低;在較長期的近1年與近2年中,11.53%與17.38%的波動度也比同類平均的22.24%與21.64%來的低。可以發現此檔基金不論短期或長期的波動度皆比同類平均更低,因此因股市暴跌而影響也較小

波動度

0050 ETF連結基金波動度

資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/5/11,以新台幣計算。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別基金,基金為元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金 A類型 (新臺幣),基金成立日為2019/6/10。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

 

為什麼元大台灣卓越50ETF連結基金有較好抵抗市場波動的能力呢?因為此檔基金的投資標的皆為市場上具有領導地位的關鍵大型企業,具有穩健商業模式且流動性佳,因此波動率比中小型股來的低。根據下圖可以發現,此檔基金的下檔防禦率不論在近1年或近2年皆比同類平均來的小,表示相對於市場跌幅的敏感程度更低。因此在市場暴跌時,此檔基金下跌幅度遠低於同類平均,更容易讓投資人耐心持有。

下檔防禦率

下檔防禦率

資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/5/11,以新台幣計算。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別基金,基金為元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金 A類型 (新臺幣),基金成立日為2019/6/10。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

 

鉅亨投資策略

被動式多元投資組合,輕鬆分散市場風險

元大台灣卓越50ETF連結基金適合沒有時間天天看盤研究市場,想要透過被動式的多元投資組合賺取台灣經濟成長報酬的投資人作為核心資產配置,建議定期定額分多批買進、布局長期投資,讓你能夠輕鬆分散市場風險,提升投資效率!

 

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