基金開箱文》聯博多元資產收益組合,高人氣的秘密!

 

受到國際局勢動盪不安、各國積極調整貨幣政策影響,市場不確定性持續增加。要如何保持高度彈性的資產配置,掌握全球市場脈動並快速調整部位來降低投資組合的波動風險?

聯博多元資產收益組合基金是一檔超高人氣的組合型基金,深受台灣投資人的喜愛(根據境內基金資訊公告平台統計,截至2022年2月,此檔基金近一年銷售金額高達近360億元),一起來看看聯博多元資產收益組合基金適不適合你吧!

 

1. 投資組合配置變化靈活

近年來,靈活混合型的多元資產收益基金成為熱門的投資選擇。此類基金透過高度彈性的投資配置,以因應景氣循環變化的波動風險。聯博多元資產收益組合基金涵蓋了多元的資產類別與投資標的,追求報酬成長並創造廣泛的收益來源。

投資組合配置變化

鉅亨買基金─投資組合配置變化

資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/4/13。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

 

根據此檔基金成立以來的投資組合變化,可以看到股票投資佔比在2020年股市崩盤時降低至39%,在股市較樂觀的時期則可達到63%。此檔基金透過靈活調整股票及固定收益型的基金比重,在不同的市場環境下平衡收益與風險。  

 

2. 績效比一比

靈活配置是此類平衡型基金的特色,聯博多元資產收益組合基金是否優於其他同類基金呢?根據過去五年的歷史績效來看,此檔基金不論是過去2、3、5年的績效表現都優於同類平均。就算是在波動加劇的近6個月與近1年,此檔基金下跌的幅度也低於同類基金,發揮出抗跌的效果

基金績效表現

鉅亨買基金─基金績效表現

資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/3/31,績效以美元計算。同類指的是理柏台灣分類中環球平衡主級別基金。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

 

3. 投資成效更高

此檔基金近1年與近2年的波動度分別為10.2%和11.1%(波動度以標準差衡量),與同類平均的9.8%與11.5%差異不大。對照前段績效比較,可發現此基金在波動度與同類基金相似的同時,卻能取得更高的報酬率。相似的波動度與更出色的績效,就代表該基金在承受每一單位波動的同時,提供更高的報酬率(此基金近1年與近2年的夏普值分別為0.01與0.37,優於同類平均的-0.15與0.28),CP值明顯優於同類基金。

基金波動度與夏普值比較

鉅亨買基金─基金波動度與夏普值比較

資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/3/31,以美元計算。同類指的是理柏台灣分類中新台幣靈活混合型之主級別基金,基金為聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金A2類型,基金成立日為2014/3/19。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

 

鉅亨投資策略

抵禦市場波動,多元資產收益好選擇

多元收益基金透過動態管理投資配置,在市場不同階段快速調整其投資策略,以控制市場上所遇到的各項不確定性,能夠更有效的管理並分散風險,適合沒有時間看盤但擔憂市場波動過大的投資人作為核心配置以獲得收益。  

 

鉅亨精選基金

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