基金開箱文》安聯台灣智慧基金,連贏十年的祕密

 

台股歷年來表現亮眼,投資人大多期待台股基金能再創佳績。在眾多台股基金行列中,安聯台灣智慧基金為什麼能夠連續十年都位居同類基金的前段班呢?透過這篇開箱文來看看這檔基金值不值得投資。

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1. 安聯台灣智慧基金連續十年,績效超前

基金近十年以來,表現十分亮眼且位居同類基金前段班,而且大多數的時間是處於前四分之一的領先群。這同時也代表基金的優異績效並不是單獨來自某一段時間爆炸性的表現,而是連續穩定的繳出優異的成績單。究竟基金是採取什麼投資策略達成跟漲抗跌的特色呢?

基金與同類基金單年度比較表

資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料截至2021/12/31,以新台幣計算。基金為安聯台灣智慧證券投資信託基金,基金成立日為2008/4/24。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別基金。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

 

2. 安聯台灣智慧基金的投資策略

很多基金公司都有發行台股基金,而不同基金的特色都有所不同。安聯台灣智慧基金除了主要集中在中小型成長類股、加碼較多的電子零組件和電腦週邊設備類股之外,也聚焦在以下五大未來趨勢主題。近3年就是因為基金精準的投資眼光抓準了5G的投資商機,締造了遠優於同類平均的表現。

1.精緻生活:與醫療保健、奢侈品消費、數位生活相關的企業。

2.藍海策略:進入門檻高、高成長、產品生命較長及具有潛在商機的投資。

3.大國崛起:用於主要新興市場生產活動和國內需求相關的公司。

4.台灣品牌:開始被全球消費市場接納的台灣自有品牌。

5.天然資源與環保:針對環境未來與永續發展的綠色能源趨勢產業。

 

3. 挑選成長率高的優質企業

此基金的子產業比重相比於同類平均,更著重在具有成長性的半導體產品與設備企業。以基金持有公司的盈餘成長率以及銷售成長率來看,基金皆優於同類基金平均,代表投資的企業效率高,才可以在一樣的環境下創造比較高的成長率。

挑選成長率高的優質企業

資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/7/31,以新台幣計算。基金為安聯台灣智慧證券投資信託基金,基金成立日為2008/4/24。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別基金。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/7/31,以新台幣計算。基金為安聯台灣智慧證券投資信託基金,基金成立日為2008/4/24。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別基金。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

 

4. 台股基金選錯差很多,安聯台灣智慧基金CP值佳

參考下方同時考量波動度和報酬率的分散圖,可看出此基金相比於波動度相似(波動度以標準差衡量)的其他同類基金,可獲得更高的報酬率。在茫茫的台股基金海中,安聯台灣智慧基金的投資成效更高、CP值更佳。

基金報酬率波動度比較

資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/7/31,以新台幣計算。基金為安聯台灣智慧證券投資信託基金,基金成立日為2008/4/24。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別基金。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

 

鉅亨投資策略

安聯台灣智慧基金抓準趨勢,能漲也抗跌

台股基金有很多選擇,表現在前、後段班的績效結果天差地別,建議投資人要選擇有過去績效可以參考,而且能夠締造穩定好表現的基金做為首選。除了歷史報酬率是不可或缺的參考指標之外,也要留意基金投資的股票是否已經過於昂貴。安聯台灣智慧基金緊跟目前市場趨勢,而且投資具有成長性的標的,風險調整後的報酬更是難得一見的出色,不失為投資台灣股市的好選擇。

 

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