鋒裕匯理「債」現收益,低利時代佈局首選!

 

全球維持低利率,高收益何處尋?

鎖定鋒裕匯理債券型、平衡型基金,為你打造優質收益👍


ESG優選 鋒裕匯理美國高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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📌選債更具前瞻力 
投資流程納入ESG,著重企業永續發展評估,不局限傳統財務分析。

📌 產業佈局與時俱進
導入ESG策略,佈局具永續發展能力的產業,更符合未來投資趨勢。

📌 實績表現更勝一籌
美國ESG高收債違約率低於美國傳統高收債,績效表現更佳。

資料來源 : Bloomberg、鋒裕匯理投信。資料日期 : (上圖)2020/11/30,以2019/10/31為基準日;(下圖)資料日期 : 2020/12/31。
註:傳統美國高收益債指數使用 ICE BofA US High Yield Index,美國ESG高收益債指數使用 Bloomberg Barclays MSCI US High Yield ESG Weighted Index。美國ESG高收益債違約率則參考 ICE US High Yield ESG Tilt Index。指數舉例僅為投資參考,惟投資人無法直接投資該指數,指數報酬不代表基金之績效表現/到期殖利率不代表基金報酬率,過往績效不保證未來結果。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。

 


經典債現 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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📌高殖利率佔優勢
新興高收債具高殖利率、高利差優勢,市場資金回流有助創造報酬。

📌 信評改善降風險
新興市場經濟動能強,有利改善新興高收債信評,違約風險下降。

📌 團隊選債實力強
由海外專業經理團隊操盤,複製母基金策略,選債能力優越。

資料來源:鋒裕匯理投信;資料日期:2021/3/31。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;當月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%,為年化前之月配息率。基金淨值可能因市場因素而上下波動,以上配息率資訊為年化配息率,年化配息率為估算值,基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值× 12 × 100%」。當月含息報酬率=(月底淨值-上月底淨值+上月配 息金額)÷上月底淨值。

 


實質有利 鋒裕匯理實質收息多重資產基金
(基金之配息來源可能為本金)

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📌政策加持潛力佳
綠能及基礎建設新政,加上低利政策及經濟復甦,實質資產前景佳。

📌 評價便宜具優勢
相較其他產業,實質資產平均本益比仍偏低,未來報酬潛力大。

📌 股利率佳收益穩
實質資產類股的股利回報較全球整體股市更有潛力,提供穩定收益。

資料來源:Bloomberg;資料日期:2021/03/22。資產類別使用指數:以上指數均使用MSCI各產業指數。全球能源=MSCI World Energy Sector Index﹔全球基礎建設 = MSCI World Infrastructure Net Total Return USD I﹔全球公用事業=MSCI World Utilities Sector Index﹔全球不動產=MSCI World Real Estate Index﹔全球原物料=MSCI World Materials Sector Index﹔全球股票=MSCI ACWI Index。指數舉例僅為投資參考,惟投資人無法直接投資該指數,指數報酬不代表基金之績效表現/到期殖利率不代表基金報酬率,過往績效不保證未來結果。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。

 


※ 鋒裕匯理債券型、平衡型基金0手續費優惠截止時間為2021/12/31。
※ 上述申購優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動,本公司將於官網網站另行公告。鉅亨買基金保留隨時終止,或調整優惠活動之權利。