資產配置月報

趨勢寶季報》2023年第二季趨勢寶報告

 

1. 台股明星隊3.0:熱門基金強聯手

團結「利」量大 一組跟上台股強動能 ✅台幣申購

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「台股明星隊」挑選綜合績效表現優異、在市面上廣受投資人青睞的五檔台股基金,鎖定台灣身為全球半導體產業關鍵要角的長線利多優勢。而因投資組合僅投資於單一國家,在目前全球經濟前景仍不明朗的情況下,本季趨勢寶「台股明星隊」替換一檔波動度更低且長期績效表現更穩定的台灣股票型基金,期望投資組合在震盪中展現韌性。

 

2. 配息葡萄酒8.0:兼顧息收與控制波動

多元資產配置 收息好幫手 ✅台幣申購  ✅美元申購

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「配息葡萄酒」透過分散佈局在配息率較高的新興市場債以及美國非投資等級債券基金,並加入環球高股息與環球債券型基金來達到兼顧息收與控制風險的投資組合。本季趨勢寶「配息葡萄酒」更換一檔波動度更低的環球高股息基金,並替換綜合績效表現較良好且配息率更高的美國非投資等級債券基金,期望在獲得較高配息的同時控制投組波動。

 

3. 景氣動力王7.0:掌握受惠商機

能源強助攻 贏向成長利多 ✅台幣申購 ✅美元申購

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「景氣動力王」聚焦受惠於景氣循環的產業,並透過投資組合參與市場來分散風險。本季趨勢寶「景氣動力王」著重在高品質以及股息成長能力更高的投資標的,將美國價值型股票基金替換成綜合績效表現更好的美國高股息基金,再加上近期受惠於OPEC意外減產、油價應聲上漲的能源類股基金,充分掌握經濟循環下的受惠潛力股。

 

4. 未來科技王7.0:組合推陳出新

新科技強利多 一組全面布局 ✅台幣申購

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自「未來科技王」推出之後,投組內容持續推陳出新,接觸資訊科技、AI、5G、物聯網及機器人等多項創新趨勢。比起購買單一科技基金,趨勢寶的懶人包組合更能一手掌握不同的新興投資主題。本季趨勢寶「未來科技王」納入更廣為人知的全球科技基金,並拉高機器人科技基金的比重,打造長期而言更具高度成長潛力的投資組合。

 

5. 常勝老司機1.0:仍然禁得起考驗

老手帶路 穩健配置一把抓 ✅台幣申購  ✅美元申購

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近期美國經濟數據弱於預期,加上因投資者信心問題、中小銀行面臨存款外流壓力,增加美國經濟陷入衰退的可能性。而趨勢寶「常勝老司機」本就是選擇過去股市大跌時表現優異、禁得起考驗的基金,且目前推薦基金的綜合績效表現皆為同類排名前段班,因此本季趨勢寶「常勝老司機」的推薦基金與配置權重不做調整。

 

6. 配息金管家4.0:兼顧股利與債息

權重配置再升級 兼顧配息與資本利得 ✅台幣申購 ✅美元申購

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「配息金管家」透過股債配置,分散佈局在環球高股息、全球非投資等級債與新興市場債券基金,打造兼顧股利與債息的配息組合。而因新興市場債與非投資等級債的配息率較高,此趨勢寶為有現金流需求的投資人提供合理的配息率(年度配息率達5.4%)。且目前推薦基金的綜合績效表現優異,因此本季趨勢寶「配息金管家」的推薦基金與配置權重不做調整。

 

7. 永續投資王5.0:組合全面升級

防禦再升級 一組抓準愛地球熱潮 ✅台幣申購  ✅美元申購

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在各國政府以及社會大眾對於環境保護、社會責任的共識下,永續發展議題依然是未來持續看好的投資趨勢之一。本季趨勢寶「永續投資王」仍鎖定具有長期投資潛力的愛地球產業,納入防禦性質更高的醫療保健類股與歐洲價值型股票基金,並加入考量綜合績效表現以及ESG綜合評分更高的環球股票基金,打造短期抗跌、長期看漲的永續投資組合。

 

投資風向球:鉅亨趨勢寶一組搞定

投資主題 主題趨勢寶 限時0手續費
台股配置布局 台股明星隊3.0
愛地球新趨勢 永續投資王5.0
元宇宙概念 未來科技王7.0
能源受惠強利多 景氣動力王7.0
穩健配置 新選擇 常勝老司機1.0
股債兼備彈性收息 配息金管家4.0
穩收息好幫手 配息葡萄酒8.0

※ 申購優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動,本公司將於官網網站另行公告。鉅亨買基金保留隨時終止,或調整優惠活動之權利。

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