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雖然全球各地疫情仍在持續蔓延，但經濟活動已經重回正軌是不爭的事實，各國企業庫存仍未回到疫前水準，需求持續升溫。再加上各國政府加大對於基礎建設的投入，都將刺激景氣復甦，因此本次推出新的「景氣動力王」趨勢寶來掌握此波機會，投入相關可能受惠的類股（受惠基礎建設的油礦金相關原物料類股，和受惠景氣復甦的消費與小型股）。此投資組合因為投資於波動較大的主題，較適合風險容忍度較高的投資人。
民主黨順利搶下白宮與眾議院，美國能源、氣候與環境保護政策轉向機率大增，帶動永續投資王單季上漲20.74%。展望未來，由於民主黨成功拿下喬治亞州參議員補選，共和黨在參議院的阻礙將大減。額外的擴大財政刺激、基礎建設與乾淨能源投資等政見實施可能性升高，有利乾淨能源、氣候變遷等相關類股，永續投資王也將因此受惠。
科技主導過去幾十年許多重要的變革，也是表現相對亮眼的行業。未來科技王聚焦在科技業內重要的科技趨勢，來替投資人掌握未來的大行情。科技股在本季繼續維持強勁的表現，儘管過去一季全球股市僅上漲9.18%，然而未來科技王卻上漲了20.72%。各項主題之中AI是過去一季表現最突出的子科技業，同時本次將聚焦在AI半導體、資料中心、電動車、雲端為主的統一全球新科技基金替換成投資範圍更廣泛的摩根美國科技基金。
儘管經歷了第一季的大跌，經典常勝軍近三個月、六個月與一年仍分別上漲7.75%、18.66%與26.47%，遠優於正常股六債四組合的6.68%、11.14%與7.53%（60%MSCI世界指數與40%富時世界國債指數）。經典常勝軍2020年績效不只打敗股六債四的投資組合，也優於全球股市的7.11%，再次驗證資產分散可帶給投資人更好的投資體驗。考量到全球經濟剛要步出衰退期，我們將美國股票、新興市場股票與新興市場債券的組成基金進行更換，期望在經濟復甦時能取得更好的績效。
消費趨勢家近三個月、六個月與一年分別上漲7.58%、15.65%與19.57%，表現雖不如永續投資王與未來科技王，但近半年與一年績效仍都優於全球股市。隨著失業率下降與疫情影響減緩，非必需消費將於今年迎來爆發潮，我們因此剔除掉醫療保健與科技類股，並將基金組成更集中於消費本身。核心基金為聚焦於數位消費與新興消費的荷寶環球消費新趨勢基金，搭配個人消閒活動為主的景順環球消費趨勢基金與長期消費成長趨勢為主的法巴消費創新股票基金。
雖然成功避開今年第一季跌幅，但受限於資產分佈限制，隨後漲幅也較弱，御守錢管家近三個月、六個月與一年分別上漲1.22%、2.45%與2.71%。40%的美元多元化債券與20%的必需消費類股，讓該投組在股市下跌時能有較強的抗跌能力，但也大幅限制御守錢管家在景氣復甦時的上漲幅度。由於我們認為美國經濟短期再次陷入衰退的機率較低，投資人可降低御守錢管家的配置比重，待美國長短期公債利差反轉時，再增加持有比重。
配息葡萄酒藉由資產配置的角度，協助投資人以穩健的風險報酬比，獲得合理的配息率。該投資組合聚焦在透過債券商品獲得足夠的現金流，因此在股市強勁上漲的背景下表現較溫和，但也因此降低了投組的波動度，三年年化波動度僅有9.3%。受惠於過去一季全球高收益債券與新興市場債券優異的表現，投組過去一季上漲4.3%。主要組成基金在同類型基金中表現相對良好，因此不做變更。
配息威士忌同樣以資產配置的角度出發，以取得較高配息率為目標，但同時透過分散投資來降低單一高配息資產的風險。配息威士忌納入南非幣計價的新興市場債券部位，以提高投資組合的配息率。過去一季南非幣對台幣升值了10%，對投組貢獻了額外績效，投組在過去一季上漲了8.1%，投組內基金相對表現皆不錯，因此此次不更換組合基金。但為達到目標配息率，因此提高南非幣計價新興市場債券比重，並同時微調其他資產配比。
*「配息威士忌」因投組內含南非幣計價基金，故僅限新台幣申購。