→ AI 掀起台股大潮,究竟現在還是不是進場時機?
上半年科技產業仍在庫存調整,但基本面已度過最糟情況,未來可望回升,預期2024到2025年將是半導體大年,對台股相當有利。
安聯投信台股團隊表示,在產業面,上半年科技業整體處於庫存調整,但基本面上已度過最糟的部分,接下來可望逐漸回升。從需求來看,近期手機等消費仍不如預期,但科技產業仍在持續升級進步,今年的資本支出會是關注重點;AI伺服器和資料中心等機會可期(下圖),所受惠的台股供應鏈也會有所差異。
全球掀AI旋風,有望更快速朝應用及產業發展,除了資訊科技板塊利基延續,觸角更有望擴及包括金融、零售或醫療等AI技術的可應用領域。
市場高度期待的ChatGPT,不僅帶動生成式AI投資熱潮,其中電子成長趨勢,明顯成為引領潮流的下一個十年的長期主題,如人工智慧(AI)、智慧物聯網、資料中心等,考量工業機器人及自動化需求、AI發展、資料中心及雲端需求,台股半導體將更受矚目,並受惠科技發展的長線趨勢。
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