趨勢寶季度報告》2020年第2季

1. 經典常勝軍:無懼景氣循環,長期投資最佳解

經典常勝軍─資產配置權重

受到全球疫情擴散影響,全球需求恐大幅降低並拖累風險性資產表現,經典常勝軍今年以來下跌14.3%(截至3月25日)。受到資產分散幫助,經典常勝軍跌幅仍小於全球股市的23%,再次顯示出資產配置的重要性。我們認為景氣週期有結束,也必然有新的開始,股六債四的配置方式,依然是迎接新一輪景氣週期與長期成長趨勢的最佳對策。

※ 小提醒:經典常勝軍(原常勝創益家,已於2/13更名),故於2/13前申購者,於帳戶總覽中所呈現之投組名稱也已更新為經典常勝軍!》詳見公告

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2. 消費趨勢家3.0:跌越深,彈越快

消費趨勢家─資產配置權重

儘管配置同時分散在景氣循環與非循環類股,消費趨勢家仍是鉅亨趨勢寶中股票佔比最高者。因此,此輪全球股災中,消費趨勢家雖然下跌幅度小於全球股市,但仍是各鉅亨趨勢寶中最高者(截至3月25日,下跌15.2%)。待全球景氣恢復,消費趨勢家也可望成為反彈速度最快者,較積極投資人可逢低分批佈局。

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3. 御守錢管家2.0:跌幅少一半,幫投資人保留購買力

御守錢管家─資產配置權重

受到各類資產全面下跌影響(全球與美國投資級債券分別下跌7.8%與6.7%),今年以來,御守錢管家下跌9%(截至3月25日)。儘管御守錢管家並未逆勢上漲,但跌幅不到全球股市的一半,成功幫投資人避開更多的損失。對於未來景氣仍有疑慮,且較保守的投資人,適合以御守錢管家當作配置核心。

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4. 配息葡萄酒3.0:價跌息漲,配息族長期持有好選擇

配息葡萄酒─資產配置權重

配息葡萄酒透過資產配置,來分散單一配息風險過於集中的問題,藉此降低波動度,並且保護投資組合免於受到過大的單一市場衝擊。投資組合由40%股票,搭配45%風險債券與15%高信評相關資產所組成。

新冠肺炎疫情以來,因為全球股市跌幅較債券更大,因此拖累今年以來的績效(-18.8%,截至3月25日)。然而,隨著債券價格變得便宜,投資組合得以用更好的信用評等債券,達到與以前類似的配息率。因此,4/1後將會換上信用評等較高的景順新興市場債券富達美元綜合債券基金取代舊基金。

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5. 配息威士忌3.0:新興匯率上漲,投資組合受惠

配息威士忌─資產配置權重

配息威士忌同樣旨在兼顧配息率與資產配置,而與配息葡萄酒不同的是配息威士忌為了提高配息率,納入了南非幣計價的新興市場債券部位。

此輪新冠疫情除了讓風險較高的資產下跌幅度較大之外,深受景氣循環影響的南非幣貶值也加深配息威士忌在這波股災的跌幅,配息威士忌年初以來下跌21.7%(截至3月25日)。與配息葡萄酒相同,由於債券目前相對價值便宜,因此投資組合未來將得以用更高信評的基金來達成原先的目標。同時,這也有助於未來投資組合的穩健性。因此,4/1後將會換上信用評等較高的景順新興市場債券富達美元綜合債券基金取代舊基金。

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