趨勢寶季報》2023年第一季趨勢寶報告

趨勢寶

 

1. 永續投資王4.0:看好長期趨勢不變

永續投資王4.0:看好長期趨勢不變

防禦再升級 一組抓準愛地球熱潮 ✅台幣申購  ✅美元申購

永續投資王4.0 👉限時0手續費優惠

 

美國通貨膨脹率開始下降,加上聯準會釋放出放慢升息步伐的訊息,市場預期聯準會正在接近此輪升息的尾聲,激勵全球股市第四季上漲9.86%(MSCI全世界指數)。ESG領導企業、同時保有重視ESG與股價波動較低的公司第四季表現更加優異(MSCI ESG領導者與MSCI ESG低波動指數分別上漲10.31%與12.53%),水資源指數的漲幅高達15.19%(標普全球水資源指數),顯示ESG、低波動、永續發展等相關因子仍是挑選好公司的關鍵。我們認為人類與環境共存、永續發展等議題仍是已開發國家間的共識,長期成長趨勢沒有改變,因此推薦基金不做調整。

 

2. 未來科技王6.0:偏重成長類股

未來科技王6.0:增添台灣重要性

新科技強利多 一組全面布局 ✅台幣申購  

未來科技王6.0 👉 限時0手續費優惠

 

隨著美國升息接近尾聲,加上美國長短期公債間利率差距持續擴大、經濟衰退機率升高,美國10年公債殖利率僅略微從3.83%升高至3.87%,季度殖利率升高幅度為2022年最低。長期利率升高幅度變小也解釋了為何科技類股表現出現分化,本益比已經修正且獲利狀況較穩定的科技價值類股第四季上漲10.07%(MSCI科技價值類股指數),優於獲利前景較不明的科技成長類股(MSCI科技成長類股指數上漲4.03%),也遠高於不確定性更大的IPO類股(Renaissance IPO指數下跌12.78%)。雖然近期面臨逆風,但未來科技王本就是較積極的趨勢寶,推薦基金維持長期看好的產業趨勢基金加上整體科技類股基金。

 

3. 台股明星隊2.0:美中對抗下的贏家

台股明星隊2.0:加入主動式贏家

團結「利」量大 一組跟上台股強動能 ✅台幣申購 

台股明星隊2.0 👉限時0手續費優惠

 

與集中於單一產業的未來科技王相似,台股明星隊都投資於單一國家,屬於進攻性質較明顯的趨勢寶投資組合,短期可能因為全球經濟衰退而承受較大的價格波動。長期來看,美中關係緊張與全球重回冷戰兩陣營對抗模式,預期台灣將進一步融入美國與民主國家供應鏈,有利台灣經濟與股市。

 

4. 常勝老司機:分散與防禦的配置

常勝老司機:用經驗老到的團隊度過難關

老手帶路 穩健配置一把抓  ✅台幣申購  ✅美元申購

常勝老司機 👉 限時0手續費優惠

 

我們認為今年美國經濟很可能陷入衰退中,代表無風險利率的美國10年公債殖利率將因此下降,有利長期公債與投資等級公司債券價格。從2022年第四季表現來看,美國價值類股與美國公債分別上漲13.57%與0.71%(標普500價值與美銀美林美國公債指數),以債券與價值類股為主的投資組合能夠更有效平衡風險與報酬,是不想承擔過多風險投資人的最好選擇。

 

5. 景氣動力王6.0:高品質仍是關鍵

景氣動力王6.0:在高利率時代選擇更穩健的標的

能源強助攻 贏向成長利多 ✅台幣申購 ✅美元申購

景氣動力王6.0 👉 限時0手續費優惠

 

因應通膨衝高、各國央行加緊腳步升息,過去美好的低利率時代已經結束,因此體質較佳的高品質股票顯得更為重要。我們將美國中小型股票基金替換為相對而言更加穩定的美國價值股票基金,並將永續主題基金與天然資源基金替換為綜合績效表現更好的全球高股息基金。而儘管能源類股波動大,今年以來仍然逆勢上漲,展望未來,在目前能源短缺、能源價格飆升的情況下,我們持續看好傳統能源基金的獲利表現。

 

6. 配息葡萄酒7.0:穩健的高配息組合

配息葡萄酒7.0:打造更穩健的高配息投組

多元資產配置 收息好幫手 ✅台幣申購  ✅美元申購

配息葡萄酒7.0 👉 限時0手續費優惠

 

「配息葡萄酒」透過多元分散的資產配置,選擇配息率較高的新興市場債、美國非投資等級債及全球高股息基金,期望在市場波動劇烈的環境中,達到兼顧風險與高配息的投資組合。目前此趨勢寶的各類資產皆有不錯的表現(2022年第四季美銀美林新興市場債、美銀美林全球高收益債及MSCI全球高股息指數分別上漲9.3%、7.0%及14.4%)。且此趨勢寶提供合理的配息率(目前年度配息率達5.4%),為有配息需求的投資人獲得足夠的現金流,因此本季「配息葡萄酒」的推薦基金及權重皆維持不變。

 

7. 配息金管家4.0:看好新興市場投資機會

配息金管家4.0

權重配置再升級 兼顧配息與資本利得 ✅台幣申購 ✅美元申購

配息金管家4.0 👉 限時0手續費優惠

 

「配息金管家」透過股債兼備策略,分散佈局在全球高股息、全球非投資等級債與新興市場債券,搭建符合市場狀況的配息投資組合。本季「配息金管家」的類別權重維持不變,但隨著聯準會鷹派升息步伐逼近尾聲,長期利率已接近高點,債券的利率風險逐漸減少,我們將新興市場短期收益債券更換為以主權債券為主的新興市場債券基金,期望取得更高的風險調整後報酬。

 

投資風向球:鉅亨趨勢寶一組搞定

投資主題主題趨勢寶限時0手續費
台股配置布局台股明星隊2.0
愛地球新趨勢永續投資王4.0
元宇宙概念未來科技王6.0
能源受惠強利多景氣動力王6.0
穩健配置 新選擇常勝老司機
股債兼備彈性收息配息金管家4.0
穩收息好幫手配息葡萄酒7.0

※ 申購優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動,本公司將於官網網站另行公告。鉅亨買基金保留隨時終止,或調整優惠活動之權利。

🔔 延伸閱讀:

 

 

鉅亨限時開戶優惠 

  • 買基金,鉅亨省更多!❌信託保管費  ❌遞延手續費  ❌分銷費!不怕銀行收的費用,吃掉你的投資報酬 !立即加入鉅亨買基金,3分鐘快速開戶,最快隔日可下單~

    ⭐ 2023/1/1 – 2023/12/31期間,新開戶且核印成功送
    單筆0手續費券最高4筆
    [說明] 

    2023年起,全平台「月配息型/債券型/平衡型基金」及「定期定額」,通通終身0手續費