趨勢寶季報》2021年第3季:不畏市場雜音,組合式投資更有利!

 

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1. 永續投資王2.0:政策核心,長期看好不變

5月中前,受到美國長期公債殖利率再度升高影響,本益比本就較高的乾淨能源類股迎來第二波下跌。之後,市場預期美國通貨膨脹率失控風險降低,美國長期公債殖利率回落,乾淨能源類股也迎來反彈,永續投資王第二季上漲2.2%、今年以來上漲6.4%。雖然目前本益比仍高於整體美國股市,但乾淨能源、環境機會等相關類股,都仍是全球政府投資與民間資金角逐的重點,現在到2022年底,預估每股盈餘成長幅度高達77%(標普全球乾淨能源指數),足以抵銷本益比的降幅並推升股價。

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2. 未來科技王2.0:龍頭公司承壓,分散投資最好

美國公債殖利率回落至1.45%左右水位,使得先前因高本益比而受到修正的科技類股,得以喘息,6月份未來科技王強勁反彈7.7%,居所有趨勢寶之首。此外,全球企業最低稅率廣獲大多數國家歡迎,對於過去巨型、大型的科技龍頭將會帶來壓力,但預估衝擊不大,且反而有利科技類股帶來新的創新。科技類股長期成長力不容忽視,但在當前的市場狀況,透過未來科技王這種組合式投資,將更有利長期投資。

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3. 經典常勝軍5.0:不追求爆發性成長,穩健為第一目標

第一季受到債券持有比重較高影響,經典常勝軍微幅下跌0.3%。第二季美國長期公債殖利率走勢與第一季剛好相反,長債利率下行、推升風險資產價格,經典常勝軍第二季上漲2.5%、今年以來上漲2.2%。基於穩健的核心精神,經典常勝軍的投資策略是不單壓特定資產,以達成長期年化5%至8%的報酬率目標。我們認為整體美國股市的長期潛在報酬率就夠好了,不需要特別集中於成長或價值類股,因此將組成基金換成美國均衡股票基金。

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4. 消費趨勢家5.0:疫情帶來短期波動,耐心等待爆發

消費趨勢家近三個月與近六個月分別上漲5.1%與7.2%,表現不如科技與醫療保健類股亮眼。傳染力更高的印度與秘魯變種病毒株傳播至已開發國家,再度引起解除封鎖安不安全與感染人數會否再次爆發的擔憂,也為相關消費類股帶來股價波動(以美國飯店類股為例,第二季經歷了兩輪近10%的跌幅與6.6%及10.6%的漲幅)。從近期研究來看,施打完整的疫苗仍保有極高的保護效力,封鎖陸續解除後,美國每日新增感染人數維持低點、每日死亡人數仍在下降,不該因新聞的雜音而忽略消費持續轉佳的事實。

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5. 景氣動力王3.0:消費動能接手,階段策略調整

今年年初至今,需求帶動的原物料類股上漲仍在持續,且現在加上新興國家不如歐美已經脫離疫情威脅,許多原物料供給產能仍相當低。但是有鑒於年初至今漲幅較大,且景氣週期已逐漸由上游製造轉移到下游消費,因此調高消費類股比重,降低原物料類股比重,且換置佈局較廣泛的天然資源基金。而至明年初原油供給都難以追上需求,將有利油價表現,因此維持俄羅斯基金比例。新的景氣動力王將較能受惠歐美邁出疫情影響和內需爆發,掌握景氣階段變化後的投資商機。

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6. 配息葡萄酒4.0:因應低利時代,全面升級

配息葡萄酒藉由資產配置的角度,協助投資人以穩健的風險報酬比,獲得合理的配息率。隨著大部分的孳息資產價格水漲船高,目前可取得的資產配息率逐步下降。目前的投組根據過去資料,年化配息率約落在5 – 6%之間。在全球高股息股票強勁的表現之下,配息葡萄酒近近一季上漲1.7%,打敗單純持有全球高收益債券(此處以美銀美林全球高收益債券指數為例),顯示多元分散投資對績效帶來的好處。本季組成基金表現優異,因此不作調整。

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7. 配息威士忌4.0:聯準會準備減碼,息收多元化才最安全

配息威士忌同樣以資產配置的角度出發,以取得較高配息率為目標,來降低單押單一高配息資產的風險。配息威士忌納入南非幣計價的新興市場債券部位,以提高投資組合的配息率,由於配息資產水漲船高,目前配息率約為8 – 9%。新興市場債券近一季表現優異,但聯準會官員間開始激辯是否減碼量化寬鬆,使得新興資產在近一個月受到壓抑,配息威士忌近一季仍上漲2.3%。

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「配息威士忌」因投組內含南非幣計價基金,故僅限新台幣申購。
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