趨勢寶季度報告》2021年第2季:拜登助攻,ESG綠金商機發威

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1. 永續投資王2.0:拜登助攻,長期潛力高

受到美國10年公債殖利率升高影響,先前漲勢較高的乾淨能源類股回吐部分獲利,乾淨能源指數一度下跌近20%。儘管乾淨能源類股下跌,但標榜永續主題與社會責任的全球股票型基金上漲並抵銷跌幅,永續投資王第一季上漲4.1%。展望未來,拜登政府已經提出2.35兆美元的基礎建設計畫,並強調將於2035年前達成100%無碳電力。預料美國將大幅提高對乾淨能源、能源效率、污染防治與永續運輸等領域投資,我們也因此將永續投資王組成基金,替換成更聚焦於此面向的基金,以追求更高的潛在報酬率。

資料來源:MorningStar, 截止至 2021/3/31,以新台幣計算之含息報酬率;全球股票採MSCI全球股票指數。*「永續投資王」為2020/9/24新成立上線投組,故各天期績效數字為以「永續投資王」相同配置比例計算之模擬回測結果。

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2. 未來科技王2.0:高本益比修正潮,提供科技股買進時機

受到美債殖利率走高,高本益比的科技股在2月中遭到重新評價的衝擊下跌,又於3月份先跌後揚,第一季未來科技王上漲1.4%,落後全球股市6.5%的漲幅。即便高殖利率將令科技股的本益比承壓,然而體質強健的科技公司仍有盈餘成長空間,且拜登新公布的美國就業法案將在網路鋪建和新科技投入大量資金,有利美國科技業提高競爭優勢。上一季的基金更換有利本季的表現,組成基金本季維持不變。

資料來源:MorningStar,截止至 2021/3/31 ,以新台幣計算;全球股票採MSCI全球股票指數。*「未來科技王」為2020/7/7 新成立上線投組,故各天期績效數字為以「未來科技王」相同配置比例計算之模擬回測結果。

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3. 經典常勝軍4.0:投資風格切換,價值取代成長股

在所有趨勢寶中,經典常勝軍持有最多的全球公債,受到美國長期公債與新興市場債券價格下跌影響(美銀美林美國公債與新興市場債券指數分別下跌4.61%與5.32%),經典常勝軍第一季微幅下跌0.3%。隨著第三輪紓困案過關,美國又很可能於今年通過大規模基礎建設投資,美國長期公債殖利率很可能隨著經濟成長率進一步升高。利率升高有利價值類股跑贏成長類股,我們因此將美國股票與新興市場股票的對應基金,替換成價值類股比重較高者。

資料來源:MorningStar,截止至 2021/3/31,以新台幣計算;「股6債4」採60% FTSE All World + 40% WGBI指數。*「經典常勝軍」為2020/1/7新成立上線投組,故各天期績效數字為以「經典常勝軍」相同配置比例計算之模擬回測結果。

股6債4黃金比 無畏市場強震盪
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4. 消費趨勢家5.0:疫苗施打順利,報復性消費蠢動

消費趨勢家近三個月與近六個月分別上漲2%與12.2%,由於部分持股受到本益比下降影響,上漲速度有所放緩。目前美國疫苗施打人數已經突破1億人,其中6,200萬人已經接種兩劑疫苗,65歲以上長者施打完兩劑疫苗比重逼近55%。隨著疫苗施打人數增加,美國機場安檢人數已經回升至疫情前的63%,電影院觀影人數同樣也在升高。預估美國將於第二季達成群體免疫,報復性消費潮將推高相關消費類股業績與股價。

資料來源:MorningStar,截止至 2021/3/31,以新台幣計算;全球股票採MSCI全球股票指數。各天期績效數字為以「消費趨勢家」相同配置比例計算之結果。

復甦消費浪潮起 買進消費軟實力
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5. 景氣動力王2.0:經濟復甦強勁,新基建題材續擴張景氣

各國就業、消費與製造業數據持續成長,全球需求回升支撐景氣動力王組成基金的表現。同時,美國新基建法案同樣有利原物料類股、消費類股,和與美國國內景氣高度相關的小型股。然而,近期投資風格出現轉向,由原先強勁的成長類股轉向價值類股,加上景氣樂觀情緒提高美債殖利率維持在高點的機率,因此本次將成長股組成較多的小型股基金,轉換成價值股組成較高的美盛銳思美國小型機會基金

資料來源:MorningStar,截止至 2021/3/31,以新台幣計算;全球股票採MSCI全球股票指數。*「景氣動力王」為2021/1/21新成立上線投組,故各天期績效數字為以「景氣動力王」相同配置比例計算之模擬回測結果。

抓準景氣復甦潮 贏向成長強動力
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6. 配息葡萄酒4.0:低利時代,掌握收息主題

配息葡萄酒藉由資產配置的角度,協助投資人以穩健的風險報酬比,獲得合理的配息率。上一季因為基金調整得宜,配息葡萄酒在第一季度上漲0.6%,與單押全球高收益債券表現相近,而近一個月上漲2.6%更是打敗全球高收益債券指數1.5%的漲幅。隨著大部分的孳息資產價格水漲船高,目前可取得的資產配息率逐步下降,其中因為廣泛的新興市場債券的利差已經收斂到相對低點,因此此次將新興市場債券基金轉換成投資偏向前緣市場的安本前緣市場債券基金

資料來源:MorningStar,截止至 2021/3/31,以新台幣計算之含息報酬率;全球高收益債券採彭博巴克萊全球高收益債券指數。各天期績效數字為以「配息葡萄酒」相同配置比例計算之結果。

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7. 配息威士忌4.0:收益增強,受惠南非幣漲幅

配息威士忌同樣以資產配置的角度出發,以取得較高配息率為目標,來降低單押單一高配息資產的風險。配息威士忌納入南非幣計價的新興市場債券部位,以提高投資組合的配息率。過去一季投組內資產績效皆表現不錯,同時南非幣兌台幣在3月份出現近4.6%的漲幅,提振配息威士忌近一個月的表現。3月份上漲3.4%,近一季則上漲0.7%,打敗全球高收益債券指數1.5%和0.6%的漲幅。

資料來源:MorningStar,截止至 2021/3/31 ,以新台幣計算之含息報酬率;全球高收益債券採彭博巴克萊全球高收益債券指數。各天期績效數字為以「配息威士忌」相同配置比例計算之結果。

收益增強 高收息配置
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「配息威士忌」因投組內含南非幣計價基金,故僅限新台幣申購。

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