台新觀點》跟隨北美REITs走,掌握不動產大趨勢

 

文章提供:台新投信

美國不動產的時移事易,掌握了科技與趨勢發展

  • 北美REITs坐擁多元投資題材

蘋果公司*在1970年代草創初期僅是默默無聞的小型電腦公司,直到iPhone問世,徹底顛覆傳統手機的應用,為科技應用立下新的里程碑,蘋果公司*市值一路成長,登上寶座。在科技演變至5G世代以及疫情後雲端商機、WFH(在家工作)以及物聯網等多項趨勢擁戴下,美國REITs下的產業也出現此消彼長得現象,也讓美國REITs浮現未來不動產投資的「蛋黃區」。

資料來源:台新投信整理。*【上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例,無特定推薦之意圖,亦不代表未來之必然持股】

 

  • 投資不動產,也可以是一件很潮的事

受到新冠肺炎疫情衝擊全球經濟,企業從被使得雲端商機和物聯網的發展呈現高速爆發成長,數據中心、5G基地台、物流倉儲等在過去兩年得不動產投資成為明日之星,工業REITs市值成長將近3倍,超車零售REITs。工業物流之龍頭Prologis*更是在2019年市值擊敗當時零售龍頭的Simon Property*,躍昇美國REITs龍頭。

 

資料來源:NAREIT,台新投信整理。*【上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例,無特定推薦之意圖,亦不代表未來之必然持股】

 

  • 美國REITs洞燭先機,成致勝關鍵

美國REITs在全球REITs市場中具有市場領先指標,手握美國REITs就能掌握市場趨勢,美國REITs的發展與產業具有高度密切相關,更能夠抓準產業發展之趨勢,使得美國REITs相對與其他地區的REITs長期更具成長潛力,也是美國REITs能獨領風騷的原因之一。

 

資料來源:MSCI US REITs Index, FTSE EPRA/NAREIT Asia REITs, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe 台新投信整理。

 

「蛋黃」與「蛋白」區皆炙手可熱

  • 蛋黃區: 工業物流需求仍強勁

物流中心所公布之第一季財報持續報佳音,空置率下降至3.3%,目前需求仍大於供給,市場開價租金年增15.4%,預期直至 2022下半年供需才能平衡。雖在電商需求下滑,但因第三方物流與實體零售商因積極調整供應鏈而吸收更多面積,同時亦看到來自各行各業的需求,有利工業物流REITs後市表現。

 

資料來源: CBRE & Prologis,2022/3。

 

  • 蛋白區: 零售凜冬已過 待復甦

美國實體零售店面呈現穩健增長,聲請破產或關店店家數大幅下降至近年來低點,且購物中心整體承租面積超過疫情前水準,租金增長亦自2021年第一季谷底翻揚。近期所公布的第一季財報,財務預測和產業展望正面消息頻傳,平均續約租金成長 8%,承租率亦上升至 94%。

資料來源:BofA, 2022/05/20。

 

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