趨勢高手》軍公教理財，四步驟自己做
「看來不能仰賴年金了，我得自己想想辦法！」一位擔任國中主任的老同學在通訊群組裡這樣說，語氣透出無奈。我告訴他，距離退休還有一段時間，現在開始規劃，不算太晚！
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資產配置月報》2022年8月
市場預期聯準會此輪升息終點從6月中的3.9%降至3.3%。投資人認為美國經濟即將衰退，因此提早結束升息並回到寬鬆貨幣政策中，激勵美國股市大漲，但降息的關鍵在…………
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2022第3季投資展望》全球股市：資金退潮，投機資產重挫
隨著經濟衰退逼近，目前依舊樂觀的企業獲利預估也會因此下調，而來自企業獲利下降壓力則會成為下半年股市下跌主因。 展望未來，通膨回到合理範圍才是聯準會不再更加鷹派、市場情緒回復關鍵…
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2022第3季投資展望》債券市場：衰退逼近，公債買進機會浮現
現在正是分批加碼美國公債的好時機；雖然新興市場債券與高收益債券目前殖利率非常誘人，但仍建議等待通膨回落的訊號出現時，再分批加碼…
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投資雷達》熊市投資生存大法！
今年以來受到戰爭、疫情、通膨各項衝擊，幾乎所有資產表現都不好，因此做好資產配置分散風險就顯得更加重要。當熊市來臨又不知道還會下跌多久時，投資人該如何分散配置來佈局投資呢？
Read more »資產配置月報》2022年6月
投資人普遍處於過分悲觀的情緒中，且股價已經隱含大量利空因素。我們認為美國經濟依然健康且沒看到經濟衰退的跡象，建議以完整資產配置對抗股市波動並耐心持有…
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投資雷達》防禦型資產大清點！
最近市場波動劇烈，投資人紛紛從風險性較高的投資標的轉向防禦型資產，希望在股市慘跌的時候能夠降低整體投資組合的價格波動。那些防禦型資產現正適合放進你的投資組合當中呢….
Read more »資產配置月報》2022年5月
經歷過4月大跌後，投資人情緒已由先前的極度樂觀轉至極度悲觀。此時不該減少美國與已開發國家股市配置權重，應維持已開發國家股票為核心的資產配置，並納入抗通膨債券與實體資產…
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2022第2季投資展望》新興市場：流動性緊張，新興市場表現將分化！
由於美國與歐洲復甦速度不同，當全球都面臨收緊貨幣政策的壓力時，歐洲因此陷入停滯性通膨的機率高於美國，仍建議以美國股市為配置核心，並搭配REITs等抗通膨資產…
Read more »2022第2季投資展望》全球股市：油價波動大，牽動各類資產
上半年都難以見到通貨膨脹率下降，全球央行都只能被迫收緊貨幣政策來壓低需求與通貨膨脹率。如何平衡通貨膨脹率與失業率將是一大難題，仍建議以美國股市為配置核心，並搭配REITs等抗通膨資產…
Read more »資產配置月報》2022年3月
雖然戰爭、油價與升息來勢洶洶，現在仍不是將資產大幅轉移至防禦型資產的時機。全球股票與美國股票仍是最適合持有標的，同時為因應通膨與滯漲可能性，建議將REITs、抗通膨債券等資產納入配置中…
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