理財心法 2025.08.12
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75年美股回測揭示,長期投資視角下,單筆多半優於分批,創新高不等於風險,大跌月宜加速進場
美國聯準會於6月25日提案鬆綁銀行資本規定,打出降低資本要求加鬆綁資產配置的「組合拳」,目前該提案已進入60天的公眾意見徵詢期,若據以實施能讓美國銀行業減少發債的需要,並釋放出大量的槓桿後資產擴張空間,這有機會幫助美國銀行業所發行的債券(即一般所稱金融債)的利差縮窄、帶來資本利得的潛力。
關稅、地緣政治、財政赤字、通膨等字眼在近日頻頻出現在我們眼前,代表著市場變化越來越快,讓人更難捉摸,在這個情勢下,更應該關注基本面穩定,有持續推動力的市場,以期待相對穩定的報酬,因此我們建議投資人多加關注基本面良好的市場 - 歐洲市場。
過去一年,市場在降息預期反覆、美國通膨數據與AI熱潮交錯發酵下劇烈震盪,加上地緣政治升溫與美中貿易摩擦再起,台灣投資人對「資產抗波動能力」與「穩定現金流來源」需求明顯升溫。尤其在台股與美股站上相對高點、評價面略顯壓力之際,不少人開始思考:投資除了追求資本利得,資產配置應如何調整,才能打造出能夠「按月給薪」的現金流組合?
在人的一生中,投資理財是達成人生目標的重要手段。無論是購房需求、退休生活,還是子女教育經費,這些都是需要長期累積的巨大開支。
美國將進入第二輪降息,美元轉弱,高殖利率新興與前緣市場債再成焦點。透過歷史數據解析預防式降息勝出關鍵,教你聰明布局、鎖定收益、控管風險。
川普政府擬對半導體產品課徵100%關稅,表面上看似衝擊出口,但在「只要在美設廠即可豁免」的前提下,許多已布局或正規劃赴美設廠的台灣企業,反而有望將危機轉化為轉機。
新發行的ETF多以「10元發行價」強調「一張只要1萬元就能入手」,看似門檻低、吸引力高,但這是否就代表那些淨值較高的老牌基金,失去投資價值了呢?
生活好忙,想無腦簡單投資台股,利用營收成長來佈局如何? 觀察加權指數十年平均年報酬約12.2%(截至2025/7/31),即便歷年遭遇金融事件,成長卓越的企業,通常反映在未來股價,例如2019年汽車及電子類股營運頗佳、2021海運及鋼鐵業營收強勁,傳產股年度表現優,台灣AI科技、半導體、消費性電子產業具競爭力、營運動能
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前緣市場債在近幾年不僅創造了不錯的報酬率,更吸引到一些原本中意新興市場債券的投資人。究竟投資新興債、前緣市場債券有什麼不一樣?這篇開箱文一次報你知!
隨著配息型商品的選擇越來越豐富,該如何聰明挑選適合自己的配息商品?
台灣正式公布關稅率為20%,雖較原先的32%顯著下調,但仍高於日本與韓國的15%。此消息引起市場短線波動,不過隨著全球資本逐步將焦點轉向AI發展,台灣作為全球AI供應鏈核心之一,反而可能因勢得利。
日前美國總統川普的關稅政策,造成國際貿易情勢持續震盪,舉例來說,4月S&P 500指數下跌0.7%,然而5月上漲6.3%,創1年半以來最大單月漲幅。
隨川普再度掀起關稅戰,市場對新興市場前景出現疑慮。然而,若回顧川普 1.0 任期,新興市場債市表現其實相對穩健(如右圖)。2018 年第一波貿易戰確實對中國出口美國貿易量造成衝擊,但墨西哥與越南的出口反而因供應鏈重塑而受惠。
聯準會維持利率不變、兩名理事罕見異議,鮑威爾示警關稅與通膨不確定性。鉅亨回測顯示美股長線九成報酬來自 EPS 成長,聚焦基本面、長期布局美國與科技基金。
進入 2010 年代,台積電成功量產 7 奈米、5 奈米、3 奈米製程,並成為 Apple、NVIDIA、AMD 等全球科技巨頭的關鍵供應商。2020 年後,隨著 AI、5G 與高效能運算(HPC)需求爆發,台積電的戰略地位進一步提升,成為全球半導體供應鏈的核心,也因此被譽為「護國神山」。
面對地緣政治不確定性升高,且通膨與利率走勢難以預測,投資人都在問:「哪裡有能兼顧收益機會與波動控制的投資標的?」以「追求收益、控制波動」為目標的「貝萊德全球智慧數據股票入息基金(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)」,可望成為金融亂世中的好選擇。
在川普政府政策引導下,美元已進入相對弱勢格局。川普認為強勢美元削弱美國產品在國際市場的競爭力,傾向透過貨幣貶值來提升出口優勢。今年截至6月底,美元指數已下跌10.7%,投資市場也開始反映去美元化趨勢。
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