投資雷達》投資沒方向?投資大咖都在搶先佈局這些類股

 

疫情威脅狀似退卻許多,卻有各國央行通膨、能源危機等經濟議題又浮現,未來充滿不確定性,投資要怎麼調整?美國規定資產管理規模超過一億美元的大型機構法人,每季都要提交並且公開持股報告,又稱13 F (13F filings)。參考看看知名投資大咖都持有、調整了什麼,說不定你也可以從中找到投資方向。

第三季大咖機構法人投資走向

資料來源:US SEC、whalewisdom,「鉅亨買基金」整理,資料截至2021/11/15。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。產業分類中,指數型投資被歸類在金融股之中。

 

1. 股神巴菲特的波克夏:加碼科技、減碼金融股

股神巴菲特旗下的波克夏持股變化是市場關注的焦點,巴菲特對於持股精挑細選,且不輕易出手,因此如果有股票能吸引到波克夏投資,立刻就會成為熱門股票。過去在巴菲特主掌波克夏時,公司以金融與必需消費類股為主要投資,然而隨著公司逐步交棒給接班人,波克夏持續加碼科技類股,壓縮原先投資金融與必需消費類股的比重

在主要持股當中,波克夏小幅下調銀行類股,上調傳統能源類股,調整在生技製藥類股間選股的比重。

資料來源:US SEC、whalewisdom,「鉅亨買基金」整理,資料截至2021/11/15。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。產業分類中,指數型投資被歸類在金融股之中。

 

2. 巴菲特也點讚Seth Klarman的Baupost:在科技類股中精挑細選

Seth Klarman幾乎不為投資界以外的人所知曉,但如果了解他的經歷與過往操作的績效,就會對他肅然起敬。甚至連股神巴菲特都說,Seth Klarman是他考慮管理自己資產的唯三人選之一。主要持股為科技類股(有些分類於通訊服務,但為一般所認知的科技公司),且過去一季幾乎沒有太大調整。

資料來源:US SEC、whalewisdom,「鉅亨買基金」整理,資料截至2021/11/15。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。產業分類中,指數型投資被歸類在金融股之中。

 

3. 橡樹資本:在能源和房地產類股找到新價值

橡樹資本專長在危機事件裡找到投資價值,目前主要持股為傳統能源、運輸與金融類股。近期加碼傳統能源、原物料類股和房地產類股,小幅加碼看空美國大型股部位。

資料來源:US SEC、whalewisdom,「鉅亨買基金」整理,資料截至2021/11/15。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。產業分類中,指數型投資被歸類在金融股之中。

 

4. 女股神ARK:持續找尋破壞式創新投資機會

2020年表現一砲沖天的ARK系列基金,由女股神Cathie Wood操盤,專注於找尋破壞式創新類股。即使2021年表現不盡人意,但女股神仍維持一貫選股作風,持續高度集中在科技、生技製藥類股,其中電動車、虛擬貨幣與遠端醫療為主要持股。

 

5. 喜瑪拉雅資本:承襲巴菲特哲學,加碼波克夏

喜瑪拉雅資本創辦人深受巴菲特哲學影響,以長期投資與集中投資為名,主要持股集中在金融股(36%)、科技股(43%)和通訊服務類股(20%)。在2021年第三季持股幾乎沒有變化,唯獨新增了對波克夏公司的持股。

 

6. 橋水基金:週期大師看好科技股

全球最大避險基金-橋水基金最大的部位是科技類股,其中蘋果是最大的部位。近期加入測試分析、測量儀器與軟體的科技類股,減碼先前漲多的通訊類股。

 

7. 大賣空男主角麥可貝瑞:獨樹一格,重壓三類股

目前高度持有醫療零售通路、軍火股和私人監獄股,賣出先前看空女神股、特斯拉等部位,同時也賣出大型科技龍頭的看多部位。

 

鉅亨投資策略

投資有方法,跟著大咖走不會錯

儘管市場紛紛擾擾,讓投資人時常失去方向,但如果有大咖投資人引路,找出投資趨勢就簡單許多。最多大咖投資人青睞的是科技類股,科技產業包羅萬象,從裡面挑出能持續獲利的選擇是關鍵。健康護理與能源類股,也是近期許多大咖關注的產業。只要選擇相關的好基金,你也可以參與這些投資趨勢!

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