投資雷達》商機破百兆,長期投資看這!

 

美國總統拜登先前於世界地球日時,宣示將於2030年前,將美國溫室氣體排放量較2005年水準減少50%至52%。再加上先前承諾的2035年前電力零碳排與2050年碳中和,這些目標聽起來如同競選口號般遙不可及。但若從細項來看,全球只要將未來30年GDP中的1.7%投入相關投資,這些目標都有高度實現可能,相關領域將是長期投資的最好選擇。

 

1. 要減碳,先從運輸與電力下手

美國溫室排放氣體來自何方?

資料來源:美國國家環境保護局,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2021/5/5。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

 

美國2005年溫室氣體排放量為74.2億公噸,2019年排放量為65.6億公噸。要於2030年達成目標,等於要進一步減少28.5億公噸的溫室氣體排放,佔2019溫室氣體排放量比重為43.4%。而2019年美國溫室氣體排放主要來自於運輸、電力與工業,其中電力又可拆分為用於商用與民用住宅、工業與運輸(佔比都約為30%)。如果能增加太陽能與風力等乾淨能源的發電量、提高電力運輸與配送效率、擴張電網,搭配運輸工具大規模電動化與室內暖氣改用電力,就可達成拜登設下的目標。

 

2. 要碳中和,未來30年相關投資金額將破百兆美元

2030年目標只是過渡,2050年達成碳中和才是最終目標。根據能源過度委員會的研究,要達到碳中和,2020至2050年間,必須大幅增加對再生能源、電力輸送與分配及建築物節能的投資,投資金額分別為46兆、36兆與12兆美元。而除了這三個主要項目外,若加上電力儲存、水力發電、工業與運輸等其他所需投資金額較低項目,整體所需投資金額高達107兆美元,約等於每年須投入3.6兆美元。

2050年達成碳中和所需投資金額

資料來源:Energy Transitions Commission,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2021/5/5。料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

 

3. 相較未來GDP,百兆美元可行性高

全球GDP快速成長

資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2021/5/5。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

 

看到破100兆美元的投資金額,很多人容易認為這數字過於龐大,不具可實行性。但若跟全球經濟規模相較,分散在30年的100兆美元並非離譜數字。從1990年以來,全球GDP從22兆美元一路增加至88兆美元,平均每年經濟成長率為4.8%。假設未來30年全球經濟成長率與過去30年一樣,2050年全球GDP將增加至375兆美元,2021至2050年間,累計GDP為6,186兆美元107兆美元只佔6,186兆美元的1.7%,並非不可行的數字,加上美國正帶頭轉向大政府主義,政府需要帶頭增加投資來刺激經濟成長

 

鉅亨投資策略

跟著政府走,相關基金適合長期投資

2050碳中和並非無政策宣傳的口號,降低溫室氣體排放並控制地球溫度升高範圍,為人類能否與地球永續生存的關鍵。要達成此目標,未來30年將有破100兆美元資金流入相關領域,建議可以乾淨能源或是大類環境基金為長期投資標的

 

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