投資雷達》坐擁三大優勢,台股基金世界強!

 

截至今年二月底,近一年表現最強的10檔台灣核備可銷售主基金中,有9檔是台股基金,剩下1檔為受益於油價狂飆的能源基金。展望未來,「鉅亨買基金」認為台灣股市擁有三大優勢,台股基金的強勁表現可望延續。

 

1. 半導體就是21世紀的石油

全球半導體銷售金額持續增加

資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/3/1。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

如果說石油是20世紀最重要的戰略物資,那半導體便是21世紀的石油。從身上攜帶的手機、家裡的PS5,到出外旅遊的汽車,全都沒有半導體晶片就無法運作。疫情帶來的半導體短缺也充分反應這一點,汽車、家電與醫療設備全都因此供給不足,並大幅推高物價。從2007年以來,全球半導體銷售金額由2,100億美元大幅升高至5,000億美元。隨著汽車自動駕駛技術的發展與普及,未來半導體銷售金額只會越來越高,而身為半導體生產大國的台灣(2021年台灣半導體出口佔全球銷售比重33.7%),自然是最大贏家。  

 

2. 經常帳盈餘驚人,台灣經濟體質超好

2021年台灣出口金額為4,464億美元,其中半導體出口金額高達1,555億美元。來自全球半導體的大量需求,是台灣出口與經常帳盈餘大幅增加的原因之一。根據彭博彙整主要投資機構的預估,2022年台灣經常帳盈餘佔GDP比重可望來到13.5%(與台灣相似的南韓只有4.2%)。如此驚人的數字除了反應台灣經濟基本面健康外,也代表台幣體質優於其他新興市場國家

受惠於出口強勁,台灣保有大量經常帳盈餘

資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/3/1。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

 

3. 財政超健康,台灣經濟對抗下行風險能力強

人均國民所得相似國家中,台灣財政狀況最好

資料來源:IMF、Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/3/1。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。馬爾他無2022年預估資料。

除了經常帳有大量盈餘外,出口暢旺代表廠商生意好,廠商生意好、獲利佳,政府稅收自然高。從上表可看出,與人均國民所得與台灣相似的國家相比,台灣政府債務佔GDP比重為超低的27%,2022年預估財政收支佔GDP比重也是最好的-0.8%。假設全球又遭遇新的金融風暴,相較於其他政府負債較高的國家,台灣有更多本錢實施大規模財政刺激政策來挽救經濟。  

 

鉅亨投資策略

台股基金強者多,買進長抱最聰明

台灣股票型基金種類繁多,每個經理人擅長的類股或是投資策略都不同。建議可挑選與自身選股理念相似的台股基金,以單筆或定期定額方式買進並長期持有。  

 

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