投資雷達》新能源類股三利多,這波漲幅玩真的?

 

乾淨能源指數2020年已上漲203.86%,比科技類股的45.06%還高出近160%(指數為Wilderhill Clean Energy Index和NASDAQ指數)。究竟新能源產業的漲勢是由什麼議題所帶動,這波漲勢能不能延續呢?

 

1. 各國政府大力投入,新能源需求勢不可擋

歐美大國接力承諾將在新能源領域展開更多投入,歐盟在今年的復甦工具中便涵蓋了約1,500億歐元綠色經濟和能源轉型領域的投資方案,美國當選總統拜登也曾經一度提及在上任後,將大力投入乾淨能源產業。不論是歐洲或是美國,在2050年前都有將傳統能源使用轉向高度乾淨能源的遠大目標。甚至許多大型企業主動提高對ESG的要求,帶動整個產業對新能源的需求。根據McKinsey估計未來全球乾淨能源的使用比例,將從目前不到三成的狀況提升到2025年的73%。

全球能源生產(太瓦/時)

資料來源:McKinsey Energy Insights’ Global Energy Perspective,「鉅亨買基金」整理,資料截至2019/1。

 

2. 新能源的成本優勢,10年內可預見

過去新能源之所以難以取代傳統能源的最大原因之一,是因為新能源的初期建置成本非常高,使得使用成本高於傳統能源而不被市場所接受。然而隨著科技的進度和學習曲線效應,目前在許多領域的新能源生產成本已經大幅下降,根據一份IRENA 的報告統計,目前大部分新能源電力生產平均成本都已經在2019年來到傳統化石燃料的成本區間下緣。

下圖McKinsey的報告更指出在10年內許多區域的新能源都將比傳統能源更加便宜,新能源的價格競爭優勢不可忽視。

新能源的全球電力生產成本(2010與2019比較)

資料來源:McKinsey Energy Insights’ Global Energy Perspective,「鉅亨買基金」整理,資料截至2019/1。

 

3. 乾淨能源應用,電動車領域最明顯

在各國的乾淨能源政策當中,最清楚被指示要調整的就是運輸碳排放,而電動車是目前最受矚目的解決方案。在有公布停售燃油車的國家中,近一年銷售的燃油車就有將近1,900萬輛。一旦禁令開始實施之後,這些銷量都會被新型碳排放較低的運輸工具所取代。

各國停售燃油車時程表

資料來源:Wikipedia,「鉅亨買基金」整理,資料截至2020/12/14。

 

如果在現行已經宣布的永續能源政策下,保守預估電動車的需求將相較2019年成長17倍;如果其他國家也加入永續能源政策,或是現有國家加大實行範圍的話,將成長31倍。電動車的需求快速成長才剛開始,相關的投資也將蓬勃發展。

資料來源:IEA,「鉅亨買基金」整理,資料截至2020/6/14。

 

鉅亨投資策略

新能源浪潮剛成形,周邊投資商機將引爆

在各國政府強力支持下,相關的新能源基礎建設將更加完善,促使新能源的使用更方便、便宜、有效。新基礎建設因為需要長時間的計畫和建設,效果將有望在未來10年內陸續展現出來。隨著新能源的使用量和普及度上升,將帶來更大的經濟效益,有利新能源產業的發展。掌握新趨勢不難,但要挑中其中能成為最後贏家的標的並不容易,此時透過廣泛投資的相關基金才是更好的選擇。

 

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