百達觀點》關注社會議題 讓人更幸福的投資

 

文章提供:百達投顧

 

世界正在改變,人口結構出現變化,人類更長壽了,有更多時間跟精力用來照顧長者;工作時間變得更加彈性,工作地點可能在家中、可能在戶外;教育走出學校教室,走到線上、走到終身學習,過去數百年學校、工作、退休的線性人生,變得更加複雜多元。社會迅速的變動也帶來挑戰,社會議題與人類幸福緊密結合,如何用投資讓我們過得更幸福?

 

社會議題:工作環境、人權、勞工權益、消費者保護、產品可靠性

相較於環境議題,社會議題相對顯得較抽象難懂。事實上,在投資上處處都可見與社會因素相關的議題,包含被投資企業的社會責任作為,以及其產品或服務對於社會的影響。根據永續會計準則(Sustainable Accounting Standards Board)的架構,社會(Social)所涵蓋的議題包含人權與社群關係、可取得與可負擔性、客戶福利、資料安全與客戶隱私、公平揭露與標籤、公平行銷與廣告等。可以看出社會所關注的議題都與人息息相關,包含企業如何對待其內部員工(工作環境與安全、人權、勞工權益)以及外部客戶(產品可靠性、消費者保護、動物福利等)。

運用在投資上,瑞士百達資產管理主要關注的指標如是否違反聯合國全球契約(United Nations Global Compact)、董事會性別多元性、曝險於爭議武器的比重等。瑞士百達資產管理相信董事會多元化可以帶來更大的創新、更好的風險管理以及與客戶、員工和業務合作夥伴的更緊密聯繫。公司和董事會應該能夠證明他們是跨越性別、種族和思想的多元化組織。目前董事會的性別多元性是投資者可獲得的最透明的衡量標準,若所投資公司的董事會新人選無法在這個面向上取得改善,我們會積極考慮投下反對票。

 

主動參與 改善投資企業的社會責任表現

在特定的主題投資策略上,也會因應不同的策略提出對應的原則。若是企業有比較高的社會風險,可能會造成資產損害、營運與借貸成本增加、降低生產力或產品收入,進而造成投資的負面影響。舉例而言,在關注永續飲食的策略上,瑞士百達資產管理就會排除掉製作含糖飲料、碳酸飲料等不利人體健康的製造商。

瑞士百達資產管理身為資產管理者,必須扮演好股東、好債主的角色,積極與企業管理層互動,改善不利的ESG因素。例如我們投資的Kerry Group,該公司早期為小型農民合作商組成的聯盟,透過不斷收購飲食相關公司,逐漸成為全球的大型飲食企業。我們與該公司管理層保持密切互動,建議該公司將產品策略改為更健康的選項。例如,建議減少傷害人體的加工肉類食品,並將產品經營目標轉向更永續及健康題材,共同促進永續飲食發展。於2021年時,該管理層宣布開始去除香腸等加工食品業務,朝向更為永續的食品公司。

另外一個例子,投資團隊協助歐洲健身俱樂部Basic-Fit尋找ESG 定位,以確保其在同業中能保持競爭優勢並展現高度的企業社會責任感。我們首先協助該公司取得ESG相關認證,因為產品和服務安全對於健身房營運相當重要。另外也建議Basic-Fit揭露溫室氣體排放數據以及減少溫室氣體排放的目標時間表,而相關計畫仍持續進行中。

 

瑞士百達集團 為社會福祉盡一份心力

瑞士百達集團管理合夥人成立基金會Pictet Group Foundation,在醫學研究、文化以及社會和人道主義事業領域做出貢獻,致力於改善弱勢族群的生活福祉,支持保護生態環境、緩解青少年承受社會衝擊的相關專案,為所有人營造一個更具永續性的未來。例如:幫助烏干達農村社區獲取乾淨水源、改善環境衛生和個人衛生基礎設施。教育當地居民和設施工作人員(學校和保健中心)如何促進當地衛生意識、有效集水以及淨化水源。秉持著集團回饋社區的傳統,基金會也支持瑞士百達各在地辦事處的行動,鼓勵員工參加志願服務和社區參與活動,特別是在營養、水、環境和教育等領域。希望藉此拋磚引玉,號召大眾對永續發展議題採取實際行動,不僅是為了客戶和我們自己,更是為了下一代的子孫的幸福。

瑞士百達集團2019年全球共計有 200 名員工為社區提供服務,圖示為瑞士日內瓦的員工於食物銀行慈善機構Partage分類食物

 

責任投資,做對的事

 

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