摩根觀點》想投資科技題材,你不能不認識「摩根太平洋科技基金」

 

想要投資科技題材,你不能不認識這檔「摩根太平洋科技基金」。
三大基金亮點,讓你快速瞭解這檔基金!

 

亮點1:科技股領漲趨勢鮮明

成長股當道,科技股領漲趨勢鮮明:近5年MSCI世界科技指數表現明顯優於MSCI世界指數,今年受惠疫情後生活型態改變,科技企業EPS持續上調,如台韓兩地科技股展現需求韌性,今明年預期仍將維持雙位數成長。

資料來源:Bloomberg。資料日期:2020.10.22。

 

亮點2:亞洲限定版題材

只有亞洲才有的限定版題材!重量級海外中概股陸續返港掛牌,加上中國近年來積極開放資本市場,吸引具高市值、科技屬性明顯的中概股陸續回歸A股上市。

基金瞄準亞洲五大科技投資主軸,佈局中、台、日、韓四大亞洲科技重鎮,採取由下而上精選亞洲領導科技品牌,為國內少數鎖定亞洲科技股的基金。

 

資料來源:摩根資產管理。資料日期:2020.10.20。個股僅供舉例,絕無推薦之意,亦不代表基金必然之投資。

 

亮點3:基金實力備受肯定

基金連續兩年獲得【金鑽獎】基金獎評審團認可,展現摩根卓越的研究和操盤能力。(資料來源:摩根資產管理。資料日期:2020.10.20。)

• 第21屆(2018)傑出基金金鑽獎 亞太(含日本)股票基金 3年期
• 第20屆(2017)傑出基金金鑽獎 亞太(含日本)股票基金 3年期

 

資料來源:Lipper,2020.10.31,依原幣美元計價 /本基金成立於1997.8.15,本基金依Lipper Global分類為資訊科技股票型基金 /投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

 

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【摩根投信 獨立經營管理】

「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且境外基金不得超過淨資產價值之20%,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

投資高收益債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金)進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(https://www.jpmorgan.com/tw/am/)查詢本基金配息組成項目。摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金)每月配息金額之決定,主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估,並考量相關稅負後,方決定每月配息金額,惟為維持穩定之配息率,配息金額來源有機會為資本,且每月配息金額並非不變。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金之配息分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定,若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。

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