掌握趨勢財,跟隨瑞士百達好眼光

 

超過200年私人財管經驗的瑞士百達集團,旗下瑞士百達資產管理是全球最大主題基金資產管理公司,善於發掘有利商機,帶領投資人走在各種趨勢尖端,找到最大獲利契機。全系列基金,限時定期定額申購享10年0手續費~

 

趨勢1 : 追求高端尊榮

百達-精選品牌 (基金之配息來源可能為本金)

  • 品牌價值:聚焦「高毛利、有定價能力,更有轉移通貨膨脹成本能力」的股票。
  • 三管齊下:除了高端精品,同時配置高端體驗(如五星級飯店)與健康美容高價產業。

精品股票漲幅更勝通膨

資料來源:Bloomberg、鉅亨買基金整理,精品漲幅採用標普500精品指數(S&P Global Luxury Index)、通膨漲幅採用美國CPI,資料區間為2005/6/30~2022/3/31。指數資料僅供參考,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。二個指數統一基期為100。

 

績效表現

資料來源: Lipper、鉅亨買基金整理,為R歐元級別、以美元計算之數據,截至2022/3/31。同類型為理柏環球非必須消費品股票,且為在台核備可銷售之主級別基金。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證

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趨勢2 : Follow房市增溫

百達-林木資源 (基金之配息來源可能為本金)

  • 獨一無二:全球唯一瞄準林木價值鏈的主動型基金,同時受惠永續發展綠金商機。
  • 攻守兼備:持股緊跟市場需求,優異選股能力維持基金較低波動特性

看好房地產,掌握新屋開工商機

資料來源:(左圖)Bloomberg、鉅亨買基金整理,資料區間為2017/2/28~2022/2/28;(右圖)Morningstar、鉅亨買基金整理,為截至2022/3/31之投資組合,不代表基金現行或未來之配置,同類型為晨星產業股票-天然資源。

 

表現持穩、空頭更抗跌

資料來源:Morningstar、鉅亨買基金整理,為截至2022/3/31之數據,基金為R美元級別、同類型為晨星產業股票-天然資源。過去績效僅供參考,不為未來獲利之保證。下跌防禦比率為相對於指數在下跌市場中的表現,小於100表示下跌幅度低於指數。

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趨勢3:打造低碳新世界

百達-環保能源 (基金之配息來源可能為本金)

  • 政策利多:全球力推淨零碳排、俄烏衝突造成能源供應壓力,加速歐盟綠化時程。
  • 規模經濟:聚焦有多角化經營的高市值公司,避免升息對產業轉型產生過多成本。

一檔掌握環保能源全面商機

資料來源:百達投顧、鉅亨買基金整理,為基金投資目標,實際配置依基金月報為準。

規模經濟對抗升息危機

資料來源:Morningstar、鉅亨買基金整理,為截至2022/3/31之投組,不代表基金現行或未來之配置。基金為R美元級別、指數採用S&P Global Clean Energy TR USD。

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