
文章提供:聯博投信
在過去,投資往往只是單純為了獲利,但隨著極端氣候與人口老化等議題日漸發酵,現在投資還能成為推動企業改善環境與落實社會公益的利器。當越來越多國家與企業積極投入環境、社會、公司治理(ESG)時,我們都能透過投資,與企業攜手為下一代創造更美好的未來。
根據統計,高達73%的民眾願意改變消費行為以降低對環境的影響;66%的消費者願意為永續品牌支付更高的價格^。因此,為了獲得消費者的支持,企業會更留意所提供的產品和服務是否對環境與社會友善,進而對世界帶來正向的影響。
投資人開始了解到,透過投資決策和行為改變可發揮對企業社會責任行為的影響力,來改善並形塑未來的樣貌。而這樣的風潮也已從歐美吹到亞洲,愈來愈多的政府、企業與個人知道本身必須採取行動,以保護自己的生活環境,促進社會的可持續發展。
一分鐘看懂永續投資
^資料來源與日期:分別來自尼爾森2019 年”A Natural Rise in Sustainability around the World”及尼爾森2015年”The Sustainability Imperative”報告。
對ESG的重視,是渡過疫情考驗的關鍵
新冠疫情延燒至今,除了帶走人們寶貴的性命,連帶讓全球社會與經濟發展的腳步停滯,許多企業面臨兩難的抉擇,一方面要確保員工的健康安全,同時又得維持企業營運,不得不採取無薪假、大幅裁員或調整薪資水準來度過難關。
然而,我們也觀察到在疫情前已將ESG深度內化的企業,多能妥善因應所帶來的影響,如美國廚具與居家用品品牌Williams-Sonoma和義大利電力公司Enel,便在第一時間調整原有科技與營運活動並啟動遠距工作模式,同時為員工與當地社區提供所需的支持,持續為客戶提供產品與服務。
舉例來說,疫情期間美國Williams-Sonoma雖關閉了旗下所有零售店面,但仍持續提供薪資及福利,並讓部分實體店面的員工轉型至居家設計線上諮詢服務。同時間提供物流中心員工額外的醫療保障並逐步加薪,讓員工能夠安心投入工作承接不斷成長的電商訂單,並在經濟活動解封後為回到實體店面消費的客戶提供服務。
義大利電力公司Enel則長期以來積極規劃企業轉型,投資可再生能源並開發了一套即時用電量評估與管理系統。在疫情期間,Enel公司可透過系統遠端管理多數的太陽能與風力發電設施,員工不需冒著染疫風險去操作電網、抄電表或拜訪客戶,另一方面還可透過系統判斷哪些用戶可能無力繳交電費,藉此為客戶提供紓困方案。
後疫情時代加速永續投資的重要性
新冠肺炎疫情的確對企業與投資人帶來全新的挑戰。聯博認為在疫情的威脅下,能夠堅守ESG承諾的企業將更有機會成功步上復甦之路。根據基金評比機構晨星統計,全球大型股票型基金的投資策略若有明確納入永續投資及ESG範疇,中長期平均報酬率的確也勝過未納入該範疇的基金許多,顯見永續發展、強化ESG並非只是噱頭或造成成本增加,長期來看反而會為企業帶來商業利益。同理可證,投資人若能採用永續投資策略或透過具永續概念的基金產品參與金融市場投資,不但有機會掌握更好的成果,也能藉此為地球盡一份心力,共創雙贏!
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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。本文件反映聯博於編製日之觀點,其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證,亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。個別有價證券僅為說明聯博投資哲學之表述,並非代表任何之投資建議。本文件所提之特定有價證券並不代表該基金所有買賣或建議,亦不應假設該等投資已經或將有獲利。
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