基金開箱文》群益華夏盛世,霸佔強中國榜單!

 

中國股市一向漲勢凶猛,是台灣投資人的心頭好。在中國股票基金當中有一些表現數一數二的基金,群益華夏盛世基金就是其中一檔。這檔基金的投資策略是什麼?過去的操作又有什麼特色?值得投資嗎?

 

1. 基金投資範圍不只中國,更能抓住投資機會

儘管群益華夏盛世基金在晨星分類為中國股票類別,但其實投資範圍除了中國之外,也包含大中華內的其他地區,例如台灣和香港。如果參考過去大中華各指數的績效表現,可以發現每季表現最好的股市都不盡相同,因此如果只單純鎖定一類區域,可能會錯失機會。截至2020年12月底,這檔基金投資中國境內股票的比重為86%,香港、台灣的比重則為約4.5%。

大中華各股市指數季度績效冠軍

資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,資料截止2020/12/31。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

 

2. 基金績效如何?

在台灣可銷售的中國股票基金大約有35檔,群益華夏盛世基金在其中的表現出色。短中長期的績效皆穩居榜單前列,最差的期間排名也是落在同類的第五名,相當於同類的前15%。顯示經理團隊在該領域的操作績效突出,且自成立以來持續展現優異的績效

基金與同類基金績效比較

資料來源:MorningStar,「鉅亨買基金」整理,資料截止2021/1/31,年化績效統一以新台幣計算。同類基金為台灣核備可銷售之中國基金主級別。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

 

這檔基金的五年、十年累積報酬率遠遠超過同類型基金當中表現相對較好的族群,但同時也具有較高的波動度。再加上中國股市本身就具備高波動的特性(約為16 – 17%),這檔基金五年、十年年化波動度高達約18 – 20%。

基金的風險報酬特性與同類比較

資料來源:MorningStar,「鉅亨買基金」整理,資料截止2021/1/31,年化績效統一以新台幣計算。同類基金為台灣核備可銷售之中國基金主級別。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

 

3. 基金投資特色在哪?

基金投資策略相較同類分散,降低了單一公司風險,同類型基金平均持股數大約為55檔,而這檔基金則有65 – 70檔左右的個股;同類前十大持股佔比約為45%,這檔基金則為30%。而在選股上聚焦在成長較為確定且持續的行業,包含三大重點: 1) 受惠人口結構的產業,包含消費、醫療等類股; 2) 週期高成長產業,例如雲端計算、半導體、電動車等類股; 3) 政策受惠股,有望受惠於內循環、擴大內需和進口替代的類股。

資料來源:MorningStar,「鉅亨買基金」整理,資料截至 2020/12/31。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

 

鉅亨投資策略

尋覓中國成長股?群益華夏盛世很合

大部分投資中國股市的人都是看好未來中企的成長力,而中國企業的特性大不相同,有傳統製造業、也有新興的成長產業,其實選股並不容易,而群益華夏盛世自成立以來繳出了一張漂亮的成績單。基金持續瞄準高成長的類股,具有波動度較高的特性,較適合想要追求高成長也能承受較大波動的人。

 

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