貝萊德觀點》走向淨零轉型,展開ESG投資布局

 

文章提供:貝萊德投信

 

全球在2050年前達成淨零碳排放轉型,已成為多國政府再三強調的重要議題,而這項趨勢所帶動的永續投資、ESG投資,也逐漸落實在近幾年投資市場的偏好上。同時,我們觀察到,擁有強大的ESG特徵的企業,其表現在近年更是突出。因此,投資人若能藉由嚴謹的ESG篩選機制建構投資組合,有機會掌握當前的趨勢順應全球淨零轉型浪潮,並取得不錯的投資成果。

 

ESG投資只能防禦波動? 具備強大ESG特徵的企業表現強勁

在全球淨零轉型的趨勢下,市場對ESG相關的議題關注也有增無減。尤其我們發現,企業表現是否突出,其關鍵的原因就在於是否具有強大的ESG特徵,像那些重視低碳排放或是運用新科技提出解決方案的企業,後續表現就相當令人期待。

貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)當中的碳排放投資主題為例,投資團隊挑出約30檔在降低碳排放表現相對傑出的企業組成「成熟市場未來會更好投資組合」,其碳排放目標希望落在MSCI世界指數的50%以下。由下方走勢圖可以發現,該投資組合的表現漸入佳境。

資料來源: 貝萊德,賽默飛世爾,Bloomberg,上述投資組合於2020/12成立。截至2021/9/30。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。碳排放定義包括直接温室氣體排放與使用能源間接引致的温室氣體排放。指數報酬率非指基金報酬率,投資人不可直接投資該指數。

 

如何掌握淨零轉型趨勢帶來的投資機會? 再生能源是最佳案例之一

全球政府積極促進淨零轉型,具備強大ESG特徵的相關企業一方面本身頗具韌性,另外一方面也受惠於市場青睞。而一提到低碳、脫碳,最顯而易見的直接受惠產業,無非是再生能源。

全球正致力將能源運用與發電方式脫碳化 (decarbonizing),因此對再生能源如風力、太陽能和水力發電等的需求也水漲船高,相關製造商有政府支撐,提供全球在轉型為淨零碳排放階段不可或缺的潔淨能源,後續表現值得期待。再來,當前電價快速上漲的經濟環境中,再生能源製造商也能透過電網出售潔淨綠色電力,同步推升企業獲利與股市表現。

 

呼應淨零轉型趨勢 以ESG多元資產升級投資組合

找出具備強大ESG特徵的企業,投資人就能更有效掌握趨勢與成長契機。然而一般投資人很難自行做出判斷並主動篩選相關企業,建議不妨透過ESG多元資產相關的基金,網羅一籃子ESG主題的投資機會。

貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)藉由「去無、存菁,再加碼」三步驟打造ESG投資組合,聚焦在符合ESG核心原則的相關企業「排除不好的、只選較好的」,並再加碼布局在ESG各項目表現突出的企業,分散風險的同時也創造影響力。

當淨零轉型已成顯學,投資策略也該隨著轉型,掌握當前市場趨勢,才有機會讓投資成果更升級。

 

 

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