聯博觀點》永續投資,改變未來的機會!

 

文章提供:聯博投信

 

聯合國氣候變遷大會(UN Climate Change Conference)在2021年11月12日結束,這是首次全球前四大碳排放國- 中、美、印度與俄羅斯,均對於減碳目標提出明確時間表。在這14天會議中,107國簽屬全球甲烷承諾,110國承諾避免森林減少,40多國參與淘汰燃煤發電宣言,同時中美也同時發表強化氣候行動宣言。但是在閉幕時,主席仍強調,目前各國的減碳行動仍落後於世紀增溫目標 (世紀末全球氣溫升高在攝氏1.5度內),明年 (2022年)各國要提出更明確的行動計劃。

 

減碳就等於永續嗎?

氣候變遷是永續議題中的重要項目,而減碳是減緩氣候變遷的重要行動,尤其近年來頻仍的天災人禍,都讓一般民眾都深刻感受到減緩氣候變遷的急迫性。
但永續所牽涉的議題是更廣泛的生存議題,可從地球與人類的永續,到企業與產業的永續,甚至其他物種的永續。

印度總理莫迪 (Narendra Modi)就直接明言,印度在2070年達到碳中和的前提,是要有足夠的財源,希望能取得1兆美元的氣候融資 (永續金融),在未來40年循序漸進達成能源轉型。因為貿然進行劇烈的能源轉型,不但企業與產業影響大,從業人員失業,同時廣大民眾也無法負擔高額的電費。若為了減碳犧牲了產業成長,將會有更多印度民眾生存在貧窮線下而失去未來希望。

所以,各國碳中和目標牽涉到的,其實是產業的升級,基礎建設的現代化與環境友善,薪資與GDP的成長,以及潔淨能源的材料科學與發電效率演進。因此,也促使了許多科技創新。

2020年永續投資占各國註冊共同基金規模比重 (%)

 

投資人如何參與永續議題?

若想要了解上市企業在永續的努力與目標,以往可在「企業社會責任 Corporate Social Reponsibility Report」找到完整架構,近年更演進為「企業永續報告 Corporate Sustainability Report,CSR」,而ESG (Environment環境、Social 社會、Governence治理)就是其中重要衡量指標。

這些都是公開資料,無論是大股東、機構投資人、一般投資人,或是任何有興趣的大眾都可以在公司網頁上取得。一些更積極的公司,會每年於報告撰寫與目標設定前,致信給所有利害關係人,包括股東、員工、供應商,顧客與所在地社區尋求意見與回饋,以持續精進永續目標進展。

然而,並非所有的投資人均有相關知識與充分時間去了解以及參與公司與股東會決策。這時機構投資人所扮演的角色就相對重要,除了一般法人說明會外,他們也會更積極與公司管理層溝通與聯繫,希望企業能在ESG上加強,行使投票權促使企業進步,使企業經營真的能往永續方向走。

全球上市公司直接於法人說明會中提到公司以UN SDGs作為發展目標之公司數

 

永續投資如何改變世界?

先撇開部分企業有企圖的「彩虹漂洗 Rainbow washing」不談,因為那已經牽涉到詐欺行為,一般而言,投資人對於永續議題的重視,的確可以對企業的行為造成影響。(彩虹漂洗係指企業無實踐意圖卻濫用聯合國永續發展目標SDGs徽章的行為)

以手機產業為例,目前手機回收已經成為常態,廠商會投資機器人,將手機解體,將各零件分門別類,回收利用或用無汙染方式封存分解,減少環境負擔﹔而消費者則是有意識地選購這些對於環境友善的產品,廠商擁有較好業績,更有動能與資源進行產品回收,形成正面循環。

又如同近期,拜登政府希望降低航空業的碳排放,主因為航空站全美交通運輸碳排放量的11%。而相關的利害關係人,就包含政府政策、航空公司、飛機製造商、機場與環保組織等。除了永續航空燃料,航空器的輕量化均可以有效降低碳排放,而相關的供應商有限,美國交通部、能源部與農業部均同意全力發展永續燃料與相關基礎建設,同時拜登政府考慮擬定相關稅賦減免優惠,加速產業發展。

從資金流來看,投資人對於永續投資的偏好越形明顯!

 

永續是為了大家的明天! 投資我們想要看到的未來!

消費者用商品選購做出選擇,投資也是一樣。若讓有利於減緩氣候變遷以及地球永續的公司擁有比較好的商業環境與成長,在長期可望對於氣候以及社會帶來正面影響。

聯博 – 永續主題基金 (基金之配息來源可能為本金)即按照此概念打造投資組合,我們關注那些對於對於永續目標有正面幫助的商品與服務,投資相關企業的成長機會。並且以聯合國永續發展目標 (UN SDGs)作為投資藍圖,掌握未來數十年的百兆商機。

目前本基金主要聚焦氣候、健康、生活等三大主軸,全方位掌握各類永續投資機會。我們在氣候主題中主要鎖定再生能源、強化資源利用與電動車等題材;在生活主軸中我們則偏好支付、網路、永續基礎建設等受惠政策助攻的機會;健康則涵蓋了醫療創新、食品安全等方向。

其中,在氣候主題中,在資源使用效率與資源回收對於減碳的影響,可能比能源轉型更早能在未來3~5年對於減碳目標做出貢獻,同時相關公司之獲利成長表現更為穩健,而目前市場尚未全面關注。聯博致力於這些差異化的深入基本面研究,同時加入疫情啟示,期待為客戶創造長期優異表現,且為社會以及環境帶來正面貢獻。

 

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